Comment associer un document de fusion à un type d'entretien spécifique ?

Problème

Un administrateur souhaite qu'un document de fusion (compte-rendu, attestation, courrier...) ne soit disponible que dans le contexte d'un type d'entretien spécifique (EAD, EAE, EAOP...), afin d'éviter qu'il apparaisse dans d'autres modules ou pour d'autres types de campagnes.

Cause(s)

Par défaut, les documents de fusion sont accessibles depuis tous les contextes pour lesquels ils sont activés. Sans configuration de restriction, ils apparaissent pour tous les types d'entretiens.

Solution(s)

1. Accéder au paramétrage du document de fusion : aller dans Administration > Documents de fusion, puis ouvrir le document concerné.
2. Configurer le type de document : dans les paramètres du document, rechercher le champ Type ou Contexte d'utilisation. Sélectionner le type d'entretien auquel le document doit être associé (ex. : EAD, EAE).
3. Restreindre via les droits de profil : si le champ de type n'est pas disponible pour les entretiens, il est possible de contrôler la visibilité du document via les droits de profil — en ne l'activant que pour les profils qui conduisent ce type d'entretien.
4. Vérifier le résultat : se connecter avec un profil concerné et vérifier que le document apparaît bien uniquement dans le contexte d'entretien souhaité.

Note : le niveau de granularité de la restriction dépend de la version et de la configuration de votre instance quarksUp. Si la restriction par type d'entretien n'est pas disponible nativement, contacter le support pour étudier les options de paramétrage avancé.

En résumé

Pour restreindre un document de fusion à un type d'entretien, utiliser le champ Type/Contexte dans les paramètres du document ou agir via les droits de profil. Cela garantit que le document n'apparaît que dans les campagnes concernées.