Comment paramétrer les différents types de documents de vente et d'achat ?

Contexte

quarksUp permet de gérer la facturation pour les modules Training et Campus (organisateur et client). Afin de la paramétrer il va falloir d'abord passer par la création des différents documents utilisés : facture, avoir, bon de commande etc.

Si ce paramétrage n'est pas en place, alors il n'est pas possible de générer les documents de vente ou d'achat depuis les écrans afférents:

1. Facturation > Documents achat (App/Invoicing/Purchases/PurchaseList.aspx)
2. Facturation > Documents de vente (App/Invoicing/Sales/SaleList.aspx)

Marche à suivre

Créer le type de document

1. Se rendre dans le menu Administration > Facturation > Numérotation (App/Admin/SpaceInvoicingDetail.aspx)
2. Créer chaque type de document en cliquant sur Ajouter un type
3. Sélectionner un type de document, par exemple : bon de commande
4. Indiquer un préfixe, par exemple : BDC
5. Indiquer une longueur, par exemple : 6
6. Indiquer un numéro en cours, par exemple : 17
7. Cliquer sur le crayon bleu pour enregistrer

Définir les statuts de document

1. A partir du type de document créé, appuyer sur la flèche bleue pour indiquer à quarksUp quel est le document pour lequel vous définissez les statuts
2. Cliquer sur Ajouter un statut
3. Sélectionner un type de statut par exemple : confirmé(e)
4. Cocher la case Actif
5. Cliquer sur le crayon bleu pour enregistrer

Les statuts de document vous permettent de faire un meilleur suivi de votre facturation (saisi/envoyé/comptabilisé etc). Les statuts créés sont propres à chaque société et doivent refléter les étapes de ce processus de comptabilité. Par conséquent ce paramétrage est à faire sur chacun de vos espaces (entreprise, organisme).